LV Conseils & Patrimoine

Conseils en investissements financiers

Chez LV Conseils et Patrimoine, nous élaborons des stratégies d'investissement sur mesure, alignées sur vos projets de vie.

Nous vous aidons à progresser pas à pas, apprendre à gérer son épargne, organiser ses investissements et développer sa culture financière.

Nous proposons un accompagnement indépendant, transparent et personnalisé pour gérer, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.

Pourquoi nous faire confiance ?

Chez LV Conseils et Patrimoine, nous élaborons avec vous des stratégies d'investissement sur mesure, adaptées à votre situation et à vos projet de vie, pour vous offrir sérénité, clarté et confiance dans la gestion de votre patrimoine.

LV Conseils et Patrimoine accompagne particuliers et professionnels à choisir des placements adaptés, organiser leur patrimoine et investir leur revenu avec méthode, simplement, étape par étape. Notre approche est indépendante, pédagogique et transparente.

Nos services

Bilan & audit de patrimoine

Nous réalisons un diagnostic complet de votre situation, puis clarifions vos objectifs et définissons votre profil investisseur. A partir de ces éléments,
nous vous proposons des recommandations stratégiques argumentées et diversifiées pour structurer, protéger et développer votre patrimoine.

Stratégies d'investissement sur mesure

Chaque stratégie est pensée pour vous. Nous bâtissons des allocations diversifiées, adaptées à votre profil, vos projets et votre horizon. Notre approche est claire, pédagogique et indépendante.

Suivi et accompagnement

Nous faisons un point complet pour mettre à jour votre situation dès que vous le jugez utile ou que votre situation l'exige. Nous mettons à jour vos données, vérifions l'alignement de votre allocation avec vos objectifs et proposons les ajustements nécessaires.

Qui sommes-nous ?

LV Conseils & Patrimoine est une société de conseil en investissements financiers dédiée à l'accompagnement sur mesure de ses clients. Notre mission est de vous aider à structurer, valoriser et protéger votre patrimoine, qu'il soit privé ou professionnel.

Nous plaçons la transparence, la rigueur et l'indépendance au coeur de notre démarche, afin de vous proposer des solutions adaptées à vos objectifs.

La société est fondée et est dirigée par Jonathan BLANC, pilote de ligne, investisseur, entrepreneur et conseiller en investissements financiers, immatriculée à l'ORIAS, adhérent à l'association CNCEF Patrimoine et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Fort de son expérience, il met aujourd' hui son expertise et sa vision globale au service de ses clients.

Nos engagements

Indépendance : aucune exclusivité de distribution, des conseils donnés dans votre seul intérêt
Transparence : honoraires fixes, lettre de mission détaillée, traçabilité des recommandations
Conformité : Nous exerçons notre activité dans le strict respect de la réglementation. Nous sommes immatriculés à l'ORIAS et membres de l'association professionnelle CNCEF PATRIMOINE, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) afin de garantir la transparence, la sécurité et la protection de vos intérêts.
Confidentialité : protection et sécurité de vos données, respect du RGPD.

Contactez-nous

Par email: contact@lv-conseilsetpatrimoine.com ou via le formulaire de contact : Formulaire de contact

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